一、肥料行業(yè)概況和分類(lèi)

肥料是指能夠提供植物所需養(yǎng)分或改善土壤性質(zhì)的物質(zhì)，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的投入品。根據(jù)肥料的來(lái)源、成分和形態(tài)，可以將肥料分為有機(jī)肥料和無(wú)機(jī)肥料（化肥）兩大類(lèi)。

有機(jī)肥料是指原料主要來(lái)源于植物或動(dòng)物，經(jīng)過(guò)發(fā)酵腐熟的含碳有機(jī)物料，其功能是改善土壤肥力、提供植物營(yíng)養(yǎng)、提高作物品質(zhì)等。有機(jī)肥料按照來(lái)源可以分為以下幾類(lèi)：

畜禽糞便類(lèi)：如牛糞、豬糞、雞糞、羊糞等；

秸稈類(lèi)：如稻草、麥秸、玉米秸等；

綠肥類(lèi)：如豆科、禾本科、菊科等植物；

廚余垃圾類(lèi)：如菜葉、果皮、茶渣等；

城市污泥類(lèi)：如污水處理廠(chǎng)產(chǎn)生的污泥；

其他類(lèi)：如腐殖酸、堆肥、沼氣渣等。

化肥是指通過(guò)工業(yè)或礦物加工制成的含有一種或多種植物營(yíng)養(yǎng)元素的無(wú)機(jī)鹽或復(fù)合物，其功能是直接供給植物營(yíng)養(yǎng)或改變土壤性質(zhì)?；拾凑粘煞挚梢苑譃橐韵聨最?lèi)：

氮肥：如尿素、硝酸銨、氯化銨等；

磷肥：如過(guò)磷酸鈣、磷酸二銨、磷酸一銨等；

鉀肥：如氯化鉀、硫酸鉀等；

復(fù)合肥：如氮磷鉀復(fù)合肥、氮磷復(fù)合肥等；

微量元素肥：如硼肥、鋅肥、鐵肥等。

有機(jī)肥料和化肥各有特點(diǎn)，主要的區(qū)別概括總結(jié)如下：

有機(jī)肥料含有多種有機(jī)物質(zhì)和微量元素，能夠改善土壤結(jié)構(gòu)和生物活性，提高土壤肥力和作物品質(zhì)，但是其養(yǎng)分含量低，釋放緩慢，施用量大，質(zhì)量不穩(wěn)定，易受環(huán)境影響；

化肥含有高濃度的植物營(yíng)養(yǎng)元素，能夠快速補(bǔ)充植物所需養(yǎng)分，提高作物產(chǎn)量和效益，但是其長(zhǎng)期施用會(huì)導(dǎo)致土壤酸化、鹽漬化和硬化，降低土壤肥力和作物品質(zhì)，造成環(huán)境污染。

因此，有機(jī)肥料和化肥應(yīng)該結(jié)合使用，實(shí)現(xiàn)有機(jī)肥料的基礎(chǔ)施用和化肥的追肥施用，達(dá)到增產(chǎn)、增效、增收、保境的目的。

二、肥料行業(yè)政策背景和產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）政策背景

當(dāng)前國(guó)家層面高度重視肥料行業(yè)的健康有序發(fā)展，相關(guān)部門(mén)積極制定并不斷完善肥料行業(yè)政策，從肥料產(chǎn)量、利用率、施用方式、原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)企業(yè)的稅率、產(chǎn)品進(jìn)出口稅率等方面出臺(tái)政策調(diào)整肥料市場(chǎng)秩序，促進(jìn)肥料行業(yè)健康發(fā)展。主要政策如下：

《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展若干意見(jiàn)》：提出到2020年實(shí)現(xiàn)化肥農(nóng)藥零增長(zhǎng)目標(biāo)，推廣綠色生產(chǎn)方式和技術(shù)模式，建立綠色農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證制度和綠色農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；

《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的意見(jiàn)》：提出到2020年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重大突破，推動(dòng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)；

《關(guān)于促進(jìn)有機(jī)肥替代化肥試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》：提出到2020年在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展有機(jī)肥替代化肥試點(diǎn)工作，建立有機(jī)肥替代化肥的政策體系、技術(shù)體系、標(biāo)準(zhǔn)體系和監(jiān)管體系；

《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)村人畜糞便資源化利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》：提出到2020年實(shí)現(xiàn)全國(guó)畜禽糞便無(wú)害化處理率達(dá)到75%以上，有效利用率達(dá)到70%以上，建立健全畜禽糞便資源化利用的長(zhǎng)效機(jī)制；

《關(guān)于加快推進(jìn)秸稈綜合利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》：提出到2020年實(shí)現(xiàn)全國(guó)秸稈綜合利用率達(dá)到85%以上，有效控制秸稈露天焚燒面積在200萬(wàn)畝以?xún)?nèi)，建立完善秸稈綜合利用的政策支持、技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)運(yùn)作和社會(huì)監(jiān)督機(jī)制；

《關(guān)于促進(jìn)生物有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》：提出到2020年實(shí)現(xiàn)生物有機(jī)肥產(chǎn)量達(dá)到3000萬(wàn)噸以上，占有機(jī)肥總量的50%以上，建立生物有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策引導(dǎo)、技術(shù)支撐、質(zhì)量監(jiān)管和市場(chǎng)推廣機(jī)制；

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化肥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的通知》：提出加強(qiáng)化肥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范化肥市場(chǎng)秩序，提高化肥生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低化肥生產(chǎn)成本和環(huán)境污染；

《關(guān)于調(diào)整部分商品進(jìn)出口關(guān)稅的通知》：提出自2021年1月1日起，對(duì)部分商品進(jìn)出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整，其中包括將化肥進(jìn)口關(guān)稅由1%降至0%，以保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的化肥供應(yīng)。

以上政策體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于肥料行業(yè)的高度重視和支持，旨在促進(jìn)肥料行業(yè)的綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提升和效益增長(zhǎng)。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈分析

肥料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原料供應(yīng)、中游肥料生產(chǎn)和下游農(nóng)業(yè)應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)。具體如下：

上游原料供應(yīng)：主要包括有機(jī)肥料的原料供應(yīng)和化肥的原料供應(yīng)。有機(jī)肥料的原料主要來(lái)源于畜禽糞便、秸稈、綠肥、廚余垃圾、城市污泥等，化肥的原料主要來(lái)源于天然氣、煤炭、磷礦、鉀礦等。上游原料供應(yīng)環(huán)節(jié)的主要企業(yè)有中石油、中石化、中海油、中煤能源、云南云天化、國(guó)藥集團(tuán)等。

中游肥料生產(chǎn)：主要包括有機(jī)肥料的生產(chǎn)和化肥的生產(chǎn)。有機(jī)肥料的生產(chǎn)主要通過(guò)發(fā)酵腐熟、粉碎篩分、造粒包裝等工藝制成不同類(lèi)型和規(guī)格的有機(jī)肥產(chǎn)品，化肥的生產(chǎn)主要通過(guò)合成氨、尿素、硝酸銨、過(guò)磷酸鈣、氯化鉀等工藝制成不同類(lèi)型和規(guī)格的化肥產(chǎn)品。中游肥料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的主要企業(yè)有梅花生物、根力多、司爾特、金正大、華錦股份、華東醫(yī)藥等。

下游農(nóng)業(yè)應(yīng)用：主要包括不同作物對(duì)于不同類(lèi)型和規(guī)格的肥料的需求和使用。下游農(nóng)業(yè)應(yīng)用環(huán)節(jié)涉及到多種作物，如糧食作物（水稻、小麥、玉米等）、經(jīng)濟(jì)作物（棉花、油菜、甘蔗等）、蔬菜作物（白菜、蘿卜、西紅柿等）、果樹(shù)作物（蘋(píng)果、梨、桃等）、花卉作物（玫瑰、菊花、蘭花等）等。下游農(nóng)業(yè)應(yīng)用環(huán)節(jié)的主要企業(yè)有萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、新希望集團(tuán)、正邦科技等。

三、肥料行業(yè)供需情況和市場(chǎng)規(guī)模

（一）供需情況

有機(jī)肥料的供需情況：2021年我國(guó)有機(jī)肥料的產(chǎn)量為5012萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%；2022年，我國(guó)有機(jī)肥料的產(chǎn)量為5363.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%。2021年我國(guó)有機(jī)肥料的消費(fèi)量為6060萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%；2022年我國(guó)有機(jī)肥料的消費(fèi)量為6363萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%。由此可見(jiàn)，我國(guó)有機(jī)肥料的供需缺口較大，主要原因是有機(jī)肥料的生產(chǎn)成本高、質(zhì)量不穩(wěn)定、市場(chǎng)認(rèn)知度低、政策支持力度不夠等。

化肥的供需情況： 2022年，我國(guó)化肥（以純量計(jì)）的產(chǎn)量為5679萬(wàn)噸，同比下降1.2%；2022年我國(guó)化肥（以純量計(jì)）的消費(fèi)量為5541萬(wàn)噸，同比下降0.3%。由此可見(jiàn)，我國(guó)化肥的供需基本平衡，主要原因是化肥的生產(chǎn)效率高、質(zhì)量穩(wěn)定、市場(chǎng)認(rèn)知度高、政策調(diào)控力度大等。

（二）市場(chǎng)規(guī)模

有機(jī)肥料的市場(chǎng)規(guī)模：中國(guó)有機(jī)肥料市場(chǎng)需求在2022年市場(chǎng)需求達(dá)到1660萬(wàn)噸，市場(chǎng)銷(xiāo)售均價(jià)為7698.8元/噸，市場(chǎng)規(guī)模為近780億元，同比增長(zhǎng)6.4%。預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到660億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.4%。

化肥的市場(chǎng)規(guī)模：2021年中國(guó)化肥行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為2964億元，同比增長(zhǎng)1.8%；2022年中國(guó)化肥行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為3027億元，同比增長(zhǎng)2.1%。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)化肥行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)?？赡苓_(dá)到3100億元左右，同比增長(zhǎng)2.4%左右。

四、肥料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（一）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

有機(jī)肥料行業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的分析，目前中國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)內(nèi)還未產(chǎn)生具備非常明顯規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，市場(chǎng)集中度較低。主要競(jìng)爭(zhēng)者包括梅花生物、根力多、司爾特、金正大、華錦股份、華東醫(yī)藥等。

化肥行業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：目前中國(guó)化肥行業(yè)內(nèi)存在一些具備較強(qiáng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌影響力的企業(yè)，市場(chǎng)集中度較高。主要競(jìng)爭(zhēng)者包括中化集團(tuán)、化工集團(tuán)、中農(nóng)化肥、華能?chē)?guó)際、鹽湖集團(tuán)、云天化等。

（二）區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

有機(jī)肥料行業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：根據(jù)企查貓?zhí)峁┑男畔ⅲ袊?guó)有機(jī)肥料行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)者多聚集于山東、北京等地，其中金正大和龐大生物等龍頭企業(yè)在山東布局。除此之外，許多中小型有機(jī)肥料企業(yè)大多聚集于山東、安徽等地，形成了一定的聚集效應(yīng)。

化肥行業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：根據(jù)企查貓?zhí)峁┑男畔ⅲ袊?guó)化肥行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)者多聚集于北京、上海、四川等地，其中中化集團(tuán)和化工集團(tuán)等巨頭企業(yè)在北京和上海布局。除此之外，許多中小型化肥企業(yè)大多分布于四川、河南、山東等地，形成了一定的區(qū)域特色。

五、肥料行業(yè)發(fā)展前景和挑戰(zhàn)

（一）發(fā)展前景

未來(lái)中國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，主要受益于以下因素：

國(guó)家政策的支持和引導(dǎo)，推動(dòng)有機(jī)肥料替代化肥，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)；

農(nóng)民對(duì)于有機(jī)肥料的認(rèn)知度和接受度不斷提高，對(duì)于有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的需求和消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)；

有機(jī)肥料企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，提高有機(jī)肥料的質(zhì)量和效果，降低生產(chǎn)成本和價(jià)格；

有機(jī)肥料市場(chǎng)渠道不斷拓展和完善，利用電商平臺(tái)、直播帶貨等方式增加市場(chǎng)覆蓋和銷(xiāo)售額。

化肥行業(yè)的發(fā)展前景：未來(lái)中國(guó)化肥行業(yè)將保持緩慢增長(zhǎng)，主要受益于以下因素：

國(guó)家政策的調(diào)控和平衡，保障化肥供應(yīng)和需求的基本匹配，實(shí)現(xiàn)化肥零增長(zhǎng)目標(biāo)；

農(nóng)民對(duì)于化肥的依賴(lài)性仍然較強(qiáng)，對(duì)于化肥的效率和效果仍然較為認(rèn)可；

化肥企業(yè)加大轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高化肥的品質(zhì)和效益，降低環(huán)境污染和資源消耗；

化肥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定和合理，利用國(guó)際貿(mào)易和區(qū)域合作等方式增加市場(chǎng)份額和收入。

（二）發(fā)展挑戰(zhàn)

未來(lái)中國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)仍然面臨以下挑戰(zhàn)：

有機(jī)肥料的生產(chǎn)規(guī)模和水平仍然不足，不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求和標(biāo)準(zhǔn)要求；

有機(jī)肥料的生產(chǎn)成本和價(jià)格仍然較高，影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和消費(fèi)意愿；

有機(jī)肥料的市場(chǎng)認(rèn)知度和信任度仍然不高，存在質(zhì)量問(wèn)題和假冒偽劣現(xiàn)象；

有機(jī)肥料的市場(chǎng)監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)體系仍然不完善，存在政策落實(shí)和執(zhí)行難題。

未來(lái)中國(guó)化肥行業(yè)仍然面臨以下挑戰(zhàn)：

化肥的生產(chǎn)能力和水平過(guò)剩，導(dǎo)致市場(chǎng)供需失衡和價(jià)格波動(dòng)；

化肥的生產(chǎn)成本和價(jià)格受到原料價(jià)格和國(guó)際貿(mào)易等因素的影響，存在較大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性；

化肥的生產(chǎn)效率和效果受到土壤退化和作物抗性等因素的制約，存在較大的浪費(fèi)和損失；

化肥的生產(chǎn)環(huán)境和社會(huì)責(zé)任受到社會(huì)輿論和公眾監(jiān)督的壓力，存在較大的改善空間和提升需求。

結(jié)語(yǔ)

綜上所述，肥料行業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的重要組成部分，其發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)受到多方面因素的影響。在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，有機(jī)肥料行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展的機(jī)遇，化肥行業(yè)將迎來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的挑戰(zhàn)。尚普咨詢(xún)認(rèn)為，未來(lái)肥料行業(yè)應(yīng)該堅(jiān)持綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提升、效益增長(zhǎng)的方向，實(shí)現(xiàn)有機(jī)肥料和化肥的協(xié)調(diào)發(fā)展，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供更優(yōu)質(zhì)、更高效、更環(huán)保的服務(wù)。預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)肥料行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1895億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.7%。